值得推荐的境外理财产品科普内容:AQ、DQ、FCN

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图片结构化产品


结构化产品是私行高频推荐,但设计复杂、很容易踩坑的一类理财产品,很多投资者往往会陷入“一顿操作时时嗨,一看收益零点五”的尴尬情景。
在结构化产品面前,有太多投资者不停交学费,往往需要几年的摸索才能慢慢学到产品交易的精髓。为了帮助投资者快速入门,鹿可财富历时2个月,结合多年一线实盘操作经验,精心制作了一系列结构化产品科普视频,想要深入浅出的讲明白结构化的收益风险到底怎么样?

一:累沽期权(DQ)

DQ本质上就是一份合约,适合长期区间震荡的股票操作,能够高于股价卖出获利。

二:累计期权(AQ)
AQ本质上也是一份合约,适合长期区间震荡但未来具有高成长性的股票操作,能够在区间底部买入股票获利,这时候购买AQ合约就坐等挣钱。

三:定息票据(FCN)
定息票据表面意思是定期给你利息的票据,比如鹿博士在腾讯股价500港元的时候,投入100万港元购买了FCN合约票据,约定每个月给1%的利息,这样6个月后本金和利息就能达到106万,收益率非常可观,远高于放在银行里面的定存利息。


四:股票挂钩票据(ELN)

ELN,全称股票挂钩票据,一句话解释就是:挂钩某股票,该股票价格不跌时能拿到较高收益的结构化产品。
ELN最适用于判断挂钩标的会在未来中短期内持续小幅度震荡时,用来获取短期高收益的情形。


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期权产品

一:Protective Put 持股

手中握有大量股票的投资者经常遇到这样一个问题:虽然对于所持股票长期看涨,但短期内担心股价波动大或者发生爆雷事件导致股价暴跌,在这种情况下应该如何对冲风险,抵御下跌损失?
持有底仓的同时,购买看跌期权(Protective Put)或许是一个不错的选择。
二:Covered Call 持股
在持有大量单一股票的情况下,投资者如何在增强持股收益的同时,也能在股价达到心理目标价位时做到逐步减持?
今天和大家聊一聊covered call策略 -- 在持有股票的同时卖出相应数量该股票的看涨期权。

三:Risk Flip 风险翻转期权

对于已经持有股票的投资者来说,保留上涨的收益,但是不承担下跌的风险使很多投资者梦寐以求的事情,海外私行的期权产品风险翻转(risk flip)就能实现这样的目的:卖掉所持有的股票落袋为安,同时买入该股票的长期看涨期权。

四:Collar 领式期权

Collar领式期权策略 -- 在拥有股购票持仓的情况下,出于为股票进行下行保护的目的,买入该股票的看跌期权(Put),同时卖出看涨期权(Call)。这样一来,卖出Call收到的期权费可以部分甚至完全抵消买Put的期权费成本,从而组建一个零成本的组合结构。
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